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Admin-Nutzer können die Optionen für den Aktivitätsfortschritt anpassen und weitere Aktivitätsarten hinzufügen.
Anpassen des Aktivitätsfortschritts
Moderan ermöglicht Administratoren, die verfügbaren Fortschrittsoptionen anzupassen, die verwendet werden, um den Fortschritt von Aktivitäten zu verfolgen.
Standardmäßig enthält jedes Moderan-Konto zwei Fortschrittsoptionen:
- Offen (Erste Standardoption)
- Erledigt (Letzte Standardoption)
Zusätzliche Optionen können zwischen diesen beiden Standardwerten hinzugefügt werden, um den Arbeitsablauf Ihrer Organisation besser widerzuspiegeln.
Beispiele:
- In Bearbeitung
- Warten auf Lieferanten
- Warten auf Dokumente
- In Prüfung
- Ausgesetzt
- 25%
- 50%
- 75%
So passen Sie die Fortschrittsoptionen an
- Gehen Sie zu Admin > Einstellungen.
- Klicken Sie im Abschnitt Felder anpassen auf BEARBEITEN.
- Wählen Sie bei Feldname Fortschrittsoptionen aus.
- Fügen Sie benutzerdefinierte Fortschrittsoptionen hinzu, bearbeiten, sortieren oder entfernen Sie diese.
Statusoptionen können per Drag & Drop neu angeordnet werden. Sie können sie auch umbenennen oder verschiedene Farben zuweisen, um die Sichtbarkeit zu verbessern.
Die Standard-Fortschrittsoptionen Offen und Erledigt können nicht umbenannt oder gelöscht werden.
Anpassen der Aktivitätsarten
Aktivitätsarten helfen dabei, verschiedene Arten von Aufgaben zu kategorisieren, wodurch Aktivitäten leichter gefiltert, gruppiert und berichtet werden können.
Standardmäßig enthält Moderan einen Aktivitätstyp:
- Aufgabe
Sie können zusätzliche Aktivitätsarten erstellen, die besser zu den Prozessen Ihrer Organisation passen.
Beispiele:
- Erinnerung
- Inspektion
- Nachverfolgung
- Besprechung
- Zertifikatserneuerung
- Wartung
- Berichte
So erstellen Sie eine neue Art der Aktivität
- Gehen Sie zu Admin > Einstellungen
- Klicken Sie im Abschnitt Felder anpassen auf BEARBEITEN
- Wählen Sie Art der Aktivität aus
- Geben Sie den neuen Wert ein
- Klicken Sie auf HINZUFÜGEN
- Und SPEICHERN
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