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Es gibt 3 Möglichkeiten, Umsätze in Moderan zu importieren. Hier erklären und demonstrieren wir, wie Sie Ihre Umsatzmiete mit dem Einzelhandelsmodul von Moderan erfassen können.
Das Retail-Modul ist nur für Nutzer mit dem Enterprise-Paket verfügbar. Wenn Sie an diesem Paket interessiert sind, wenden Sie sich bitte an support@moderansolutions.com
Umsätze für jeden Mieter manuell eingeben
Um Umsätze manuell hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Klicken Sie auf +NEU HINZUFÜGEN;
2. Füllen Sie alle Informationen aus:
- Objekt* - Pflichtfeld (wenn das Objekt im Hauptfilter ausgewählt ist, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt)
- Mieter - Wird automatisch ausgefüllt, wenn das Geschäft ausgewählt ist.
-
Name des Geschäfts* - Pflichtfeld, wählen Sie aus dem Dropdown-Menü aus.
Wenn Sie das Geschäft nicht finden können, überprüfen Sie bitte im entsprechenden Mietvertrag, ob der Retail-Block ausgefüllt ist. - Monat* - Geben Sie den Monat an, für den der Umsatzbetrag gelten soll;
- Umsatzbetrag
3. Vergessen Sie nicht, die Zeile durch Klicken auf die Schaltfläche vor der Zeile zu speichern.
Import mit dem Umsatz-Importtemplate
Alternativ können Sie Umsätze mit dem Importtemplate von Moderan importieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Vorlage herunterladen unter Retail > Umsatz > IMPORT > Downlaod Template:
2. Füllen Sie alle Felder in der Vorlage aus - Objekt, Name des Geschäfts, Monat und Umsatzbetrag:
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche IMPORT > DOKUMENT AUSWÄHLEN ODER HIERHER ZIEHEN und laden Sie die Datei hoch:
Wenn der Upload nicht erfolgreich war, erhalten Sie eine Fehlermeldung mit dem Grund, z. B.:
Korrigieren Sie die Excel-Datei und laden Sie sie erneut hoch.
4. Nach erfolgreichem Upload sind alle Zeilen aus Excel in der Hauptansicht der Umsatzseite sichtbar.
Wenn einige Zeilen nicht importiert werden konnten, markiert das Programm die Felder rosa und gibt im Feld Fehlermeldung sowie in der genauen Excel-Zeile den Grund an. Überprüfen und korrigieren Sie alle Fehler in Ihrer Excel-Datei und laden Sie sie erneut hoch.
5. Nach erfolgreichem Import prüfen Sie Umsatz-Tabelle und stellen Sie sicher, dass alle Zeilen übertragen wurden.
Wenn Sie Umsatzbeträge für mehrere Monate importiert haben, stellen Sie sicher, dass im Datumsfilter der richtige Zeitraum eingestellt ist. Standardmäßig zeigt der Filter den aktuellen Monat an.
Sie können die Importdatei beliebig oft aktualisieren und erneut hochladen. Wenn sich die Werte unterscheiden, überschreibt der letzte Upload die vorherigen. Zusätzlich können Sie bestimmte Zeilen nach dem Import manuell bearbeiten, auch wenn diese ursprünglich über den Importprozess erstellt wurden.
Beim Überprüfen der importierten Umsatzzeilen kann es hilfreich sein, sie nach Mieter oder Name des Geschäfts zu gruppieren.
Ziehen Sie dazu einfach die Spaltenüberschrift Mieter/Name des Geschäft in die grüne Leiste über der Tabelle. So sieht das Gruppierungsergebnis aus:
Integration verwenden
Die dritte Möglichkeit, Umsätze zu importieren, ist über eine Integration. Dies kann durch Software-Integration oder mittels Moderans API erfolgen.
Senden Sie uns eine E-Mail, und wir können gemeinsam Integrationsmöglichkeiten prüfen: support@moderansolutions.com.
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